Originally released in 1965 on LP by RGE, Brasil

「まさにボサノヴァ黄金期のジャズ！マンフレッド・フェスト・トリオのファースト・アルバム！」

1 Reza
2 Quem É Homem Não Chora
3 Samba De Verão
4 “M E ” Vestida De Amarelo
5 Estamos Aí
6 Você
7 Consolação
8 Impulso
9 Só Você
10 Enquanto A Tristeza Não Vem
11 Samba De Negro
12 O Menino Das Laranjas