1 O Circo (Vinheta) / Verdade 2:53
2 Tudo QUe Você Diz 2:28
3 Noite Dos Mascarados / A Banda / Olê, Olá 1:43
4 Roda Viva / Construção / Deus Lhe Pague 2:10
5 Berimbua / Canto De Ossanha 3:45
6 Maninha / João E Maria 4:43
7 Gente Humilde 2:18
8 Desde Que O Samba É Samba / Samba De Uma Nota Só 3:51
9 Samba Do Avião 2:24
10 O Sobrinho Da Judith (On The Sunny Side Of The Street) / Edmundo (In The Mood) 2:30
11 Bananeira / Amazonas 2:47
12 Valsinha 1:38
13 Carta Ao Tom 74 / Falando De Amor 4:26
14 Começaria Tudo Outra Vez 2:25
15 O Circo (Vinheta) / Samba Do Grande Amor 2:34