ORIGINALLY RELEASED IN 1965 ON LP BY ELENCO, BRASIL

1-1 Quarteto Em Cy – Bom Dia Amigo
1-2 Vinicius De Moraes – Carta Ao Tom
1-3 Vinicius De Moraes E Quarteto Em Cy – Berimbau
2 Quarteto Em Cy – Tem Dó De Mim
3 Vinicius De Moraes E Quarteto Em Cy – Broto Maroto
4 Vinicius De Moraes E Quarteto Em Cy – Minha Namorada
5-1 Dorival Caymmi E Quarteto Em Cy – Saudade Da Bahia
5-2 Dorival Caymmi E Quarteto Em Cy – …Das Rosas
6 Dorival Caymmi E Quarteto Em Cy – História De Pescadores
7 Vinicius De Moraes – Dia Da Criação
8-1 Quarteto Em Cy – Aruanda
8-2 Dorival Caymmi E Quarteto Em Cy – Adalgiza
9 Vinicius De Moraes E Quarteto Em Cy – Formosa
10 Dorival Caymmi, Vinicius De Moraes, Quarteto Em Cy E O Conjunto De Oscar Castro Neves – Final