DISC 1
01 . 비
02 . 슬퍼도 떠나주마
03 . 사랑의 교실
04 . 언제나 타인
05 . I Love You
06 . 밤의 멜로디
07 . 호숫가의 별처럼
08 . 웃는 얼굴 다정해도
09 . 소나기 사랑
10 . 너무나 사랑했기에
11 . 안녕
12 . 남자가 혼자 있을때
13 . 총각타령
14 . 슬퍼도 떠나주마 (경음악)

DISC 2
01 . 첫사랑
02 . 빗속의 여자
03 . 철새
04 . 낙엽
05 . 그럴 수가 없어요
06 . 욕망의 블루스
07 . 빨간불 파란불
08 . 수탉 같은 여자
09 . 어둠이 오면
10 . 동백 아가씨
11 . 꿈속의 연인
12 . 사람 나고 돈 났지
13 . 사랑의 기타
14 . 웃는 얼굴 다정해도 (경음악)