お馴染みアントニオ・カルロス・ジョビンの曲集。ジョアン・ジルベルト、エリゼッチ・カルドーゾ、ルイス・ボンファ、マイーザらによる、1954年から61年までの録音、全31曲を収めた78分超のお徳用盤です。サンバ・カンサゥンからボサノヴァ興隆期にかけて、ボサノヴァ第1号とされる、ジョアン・ジルベルトによる58年録音の「シェガ・ジ・サウダージ」も収録。「ジザフィナード」「ジンジ」「インセンサテス」「サンバ・ジ・ウマ・ノタ・ソ」など定番曲多数、バーニー・ケッセルのギター伴奏でシルヴィア・テリスが歌うルイス・ボンファ作曲の「カーニバルの朝」もオマケ的に含めています。（サプライヤーインフォより）

1. Desafinado / João Gilberto
2. Se Todos Fossem Iguais A Você / Musicas De Orfeu Da Conceição
3. Fotografía / Sylvia Telles
4. Outra Vez / Elizeth Cardoso
5. Lamento No Morro / Musicas De Orfeu Da Conceição
6. Mulher, Sempre Mulher / Musicas De Orfeu Da Conceição
7. Chega De Saudade / João Gilberto
8. Um Nome De Mulher / Musicas De Orfeu Da Conceição
9. A Felicidade / Agostinho Dos Santos
10. Dindi / Sylvia Telles
11. Meditação / Oscar Castro-Neves
12. Vida Bela / Elizeth Cardoso
13. Insensatez / João Gilberto
14. Eurydice / Luiz Bonfá
15. Sucedeu Assim / Sylvia Telles
16. O Amor Em Paz / João Gilberto
17. Chega De Saudade / Elizeth Cardoso
18. Samba De Una Nota Só / Walter Wanderley
19. Corcovado / Sylvia Telles
20. Meditação / Maysa Monjardim
21. Eu Preciso De Você / Luiz Eça
22. Este Seu Olhar / João Gilberto
23. Tereza Da Praia / Dick Farney, Lúcio Alves
24. Discussão / Sylvia Telles
25. Chega De Saudade / Trio Nagô
26. Samba De Uma Nota Só / João Gilberto
27. Meditação / Isaura Garcia
28. Outra Vez / Sérgio Mendes
29. Só Em Teus Braços / Marisa
30. Manhã De Carnaval / Sylvia Telles
31. Desafinado / L’Orchestra Bresilien Da Bossa