サルサ出現直前までのプエルトリコの音楽のダンス系音楽を俯瞰する２枚組です。
ボビー・カポのから始まり、マンボ時代の名ピアニスト、ノロ・モラレス、ビッグ・バンド、オルケスタ・パナメリカーナ、プレーナをビッグ・バンドのマンボ・テイストで演奏し人気を博したセサル・コンセプシオン、多くの名曲を残したチキティン・ガルシーア、ルー・ペレス、エディ・パルミエリ、ジョー・キハーノまでも収録。そしてコルティーホが、ネルソン・ピネード、ロイ・ロサリオ、イスマエル・リベーラらのヴォーカリストと残した名演の数々も収録されているのは、嬉しいところです。（サプライヤーインフォより）

DISC 1 – 1940-1959
1. PERMITA DIOS – BOBBY CAPÓ
2. MAMBO AWAY – HUMBERTO MORALES
3. 110TH STREET AND 5TH AVENUE – NORO MORALES
4. EL CHARLATAN – ORQUESTA PANAMERICANA
5. MAMBO MONO – NORO MORALES
6. EL PILON DE TOMASA – CORTIJO W/NELSON PINEDO
7. MICAELA – CORTIJO W/NELSON PINEDO
8. 3D MAMBO – CÉSAR CONCEPCIÓN
9. JUAN JOSE – CORTIJO W/ROY ROSARIO
10. CONOCI A TU PAPA [AKA SAOCO] – CORTIJO W/ROY ROSARIO
11. CHONGOLO – CORTIJO W/ISMAEL RIVERA
12. EL BOMBON DE ELENA – CORTIJO W/ISMAEL RIVERA
13. MAZURKA MARIA – CUARTETO PUERTO RICO
14. AGUINALDO HIBARO – CUARTETO PUERTO RIC
15. EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE – ROBERTO CASILLAS
16. DE LAS MONTAÑAS VENIMOS – CUARTETO PUERTO RICO
17. AGUINALDO CAGUEÑO – CUARTETO PUERTO RICO
18. EL DISCO DE CARTON – CHIQUITÍN GARCIA
19. CABALLERO QUE BOMBA – CORTIJO Y SU COMBO W/ISMAEL RIVERA
20. CALYPSO, BOMBA Y PLENA – CORTIJO Y SU COMBO W/ISMAEL RIVERA
21. EL CHIVO – CORTIJO Y SU COMBO W/ISMAEL RIVERA
22. EL TROMPO – CORTIJO Y SU COMBO W/ISMAEL RIVERA

DISC 2 – 1957-1962
1. ME VOY A DIVORCIAR – CHIQUITÍN GARCIA
2. AY LOLA – CHIQUITÍN GARCIA
3. ENSILLALA – CORTIJO Y SU COMBO W/ISMAEL RIVERA
4. PLENA ESPAÑOLA – CORTIJO Y SU COMBO W/ISMAEL RIVERA
5. BOMBA CARABOMBA – CORTIJO Y SU COMBO W/ISMAEL RIVERA
6. CARAMELO SANTO – CORTIJO Y SU COMBO W/ISMAEL RIVERA
7. MARIA TERESA – CORTIJO Y SU COMBO W/ISMAEL RIVERA
8. TUNTUNECO – CORTIJO Y SU COMBO W/ISMAEL RIVERA
9. PA’ TUMBAR LA CAÑA – CORTIJO Y SU COMBO W/ISMAEL RIVERA
10. YO SOY DEL CAMPO – CORTIJO Y SU COMBO W/ISMAEL RIVERA
11. QUE FEO EL PICHON – CORTIJO Y SU COMBO W/ISMAEL RIVERA
12. LO TUYO ES CRONICO – CORTIJO Y SU COMBO W/ISMAEL RIVERA
13. OLVIDALO – ANGEL LUIS TORRUELLAS
14. ORIZA – CORTIJO W/ISMAEL RIVERA
15. DRUMA CUYI – CORTIJO W/ISMAEL RIVERA
16. PA’ FRICASE LOS POLLOS – LOU PEREZ
17. EN ORBITA – BALTAZAR CARRERO
18. CONMIGO – EDDIE PALMIERI
19. LA GIOCONDA – EDDIE PALMIERI
20. KARAKATIS-KI – MON RIVERA
21. PACHANGUEANDO MI SON – LOU PEREZ
22. LA PACHANGA SE BAILA ASI – JOE QUIJANO