ベン・ハーパーとも共演してきた実力派シンガーによる4作目。デルタ・ブルースのフィーリングで深い表現力を開陳する超傑作ナンバー(3)、アコギの旋律が印象的なフォーキーなバラッド(1)(9)、トランペットが哀愁のアラビック・メロディを奏でる(2)(8)、ブルージーなアフリカのンゴニが響き渡る(4)(5)、瞑想を誘うような(7)(11)・・・美しい楽曲と繊細なアコースティック・サウンド・・・驚くほど高い完成度をみせる傑作！フランスの人気チェロ奏者/プロデューサー、ヴァンサン・セガールも参加した、アコースティック音楽ファンにオススメの作品！（メーカーインフォより）

解説歌詞対訳付き直輸入盤
解説：松山晋也
対訳：土屋花生

1.No Reply 03:44
2.The Beggar & the Thief 04:46
3.A New Morning 04:00
4.Tribe 03:53
5.That Cry 04:23
6.The Branches Grow 03:49
7.My Wilderness 03:23
8.Dreamer 03:36
9.Say But Don’t Say 04:18
10.Strange Is The Man 04:24
11.And Still The Calling 04:05
12.Drowning In My Sleep 03:46
13.Three Times Betrayed 05:57