Originally released in 1965 on LP by Philips, Brasil

1 Elis Regina– Zambi
2 Zimbo Trio– Aruanda
3 Elis Regina– Canção Do Amanhecer
4 Zimbo Trio– Só Eu Sei O Nome
5a Elis Regina– Esse Mundo É Meu
5b Elis Regina– Resolução
6 Zimbo Trio– Samba Meu
7 Zimbo Trio– Expresso Sete
8 Elis Regina– “Té” O Sol Raiar
9 Zimbo Trio– Chuva
10 Elis Regina– Amor Demais
11 Zimbo Trio– Samba Novo
12 Elis Regina– Chegança