MILTINHO E DAMBA VOL.2 (1968)
+ ELZA CARNAVAL & SAMBA(1969)
=２ON１CD!!＋2 bounus tracks

1. Dialogo De Crioulos
2. Alo, Alo/Pelo Telefone
3. Semana Inteira/O Pau comeu Na Casa De Noca
4. Vaidosa/Me Deixa Em Paz/Para Me Livrar Do Mal
5. Tem Pena De Mim – Canta:Miltinho
6. Voce Ja Foi A Bahia/Vestido De Bolero
7. Mancada/ Vai Haver Barulho No Chateau
8. Promessa/Confesso/Quem Chorou Fui Eu
9. Pott-Pourri De Imitacoes
10. Bahia De Todos Os Deuses
11. Quero Morrer No Carnaval
12. Nao Me Diga Adeus
13. Eu Chorarei amanha
14. De Lanterna Na Mao
15. Fechei a Porta
16. Herois Da Liberdade
17. Rosa Maria
18. Eu Agora Sou Feliz
19. Que Samba Bom
20. Fala De Mim
21. Se e Pecado Sambar
22. Lapinha (Bonus)
23. Onde Esta Meu Samba? (Bonus)
24. Chove Chuva (Bonus)