1　Retrato
2　Salcochando
3　Es Bueno Canuto
4　Lo Que Es Amar
5　Noche Buena
6　Adiós Mi Madre
7　Mi Cafetero
8　Muele De Luz
9　Mi Madre Y La Guerra
10　La Conga Del Pilar
11　Camarón
12　Mari-Juana
13　Camarón Y Mamoncillo
14　Golpe De Bibijagua
15　Correspondencia
16　Responde Facundo
17　Ranchito Mío
18　Como Todo Un Macho
19　Arrullo De Amor
20　Déjame Gozar Mulata
21　Imposible
22　Tamborero

Recorded in New York 1928-1950 (TCD-044)