01． O Sapo / JOAO GILBERTO
02． Carioca / GUSTAVO PIMENTAL
03． Zazueira / TAMBA 4
04． Cidade Maravilhosa/Madalena/A Banda/A Noite Dos Mascarados/Se Voce … / DISCO SAMBA GROUP
05． Canta Brasil / TRIO ORFEO NEGRO
06． Bahia / CHICO O’FARRIL
07． Vira, Vira / SECOS Y MOJADOS
08． Cielito Lindo / O. ENRIQUE & BLACK OUT
09． Se Voce Se Pensa / TAMBA 4
10． Tristeza / O. ENRIQUE & BLACK OUT