ORIGINALLY RELEASED IN 1970 ON LP BY FERMATA, BRASIL

1 A Onda
Composed By Mário Lago
2 Para O Inferno Ou Pro Céu / Se É Pecado Sambar / Mustang Cor De Sangue / Lata D’água / Cansado De Sambar / País Tropical / Meu Pai Amarrou Meus Olhos / Tropicália
3 Fez Bobagem / Recenseamento / Uva De Caminhão
4 Qui Nem Jiló
Composed by Humberto Teixeira, Luiz Gonzaga
5 Coração Vagabundo
Composed by Caetano Veloso
6 Inimigo Do Batente
Composed by Germano Augusto, Humberto Teixeira
7 Máscara Da Face / Mora Na Filosofia / Vagabundo / Pode Ser
8 Jóia Falsa / Eu Fui À Europa / Atrás Do Trio Elétrico
9 Beco Do Mota
Composed by Fernando Brant, Milton Nascimento
10 Queixa / Lata D’água / Irene