ジョアン・ジルベルト、１９６１年のサード・アルバムが著作隣接権切れで英国のエルからりリースされました。例によってサード・アルバム収録曲のカヴァー がガッチリ２０曲収録されています！本シリーズならではの音の良さも際立ちますが、ブラジル / US を問わないカヴァー曲群も聴き応えありますねえ…。

1. Samba da minha terra (Samba of My Land)
2. O barquinho (The Little Boat)
3. Bolinha de papel (Little Paper Ball)
4. Saudade da Bahia (Longing for Bahia)
5. A primeira vez (The First Time)
6. O amor em paz (Love and Peace)
7. Voce e eu (You and I)
8. Trenzinho – Trem de ferro (Little Train of Iron)
9. Coisa mais linda (Most Beautiful Thing)
10. Presente de natal (Christmas Present)
11. Insensatez (How Insensitive)
12. Este seu olhar (That Look You Wear)

13. O barquinho (The Little Boat) – MAYSA
14. Voce e eu (You and I) – MAYSA
15. Bim bom – OSCAR CASTRO NEVES
16. Meditacao (Meditation) – OSCAR CASTRO NEVES
17. So em teus bracos (Only In Your Arms) – OSCAR CASTRO NEVES
18. O samba da minha terra (Samba of My Land) – LUCIO ALVES
19. Samba de uma nota so (One-Note Samba) – LENY ANDRADE
20. O baraquino (The Little Boat) – AGOSTINHO DOS SANTOS
21. O barquinho (The Little Boat) – WALTER WANDERLEY
22. O samba da minha terra (Samba of My Land)
– WALTER WANDERLEY
23. Saudade da Bahia (Longing for Bahia)
– WALTER WANDERLEY
24. Aos pes da Cruz (At the Foot of the Cross) –
WALTER WANDERLEY
25. Coisa mais linda (Most Beautiful Thing) – CARLOS LYRA
26. Voce e eu (You and I) – CARLOS LYRA
27. Manha de carnival (Morning of the Carnival)
– SYLVIA TELLES & BARNEY KESSEL
28. Quiet Nights (Corcovado) – JON HENDRICKS
29. You and I (Voce e eu) – JON HENDRICKS
30. Love and Peace (O Amor em paz) – JON HENDRICKS
31. Longing for Bahia (Saudade da Bahia) – JON HENDRICKS
32. Little Train of Iron (Trenzinho – Trem de ferro)
– JON HENDRICKS
33. No More Blues (Chega de saudade) – JON HENDRICKS
34. The Duck (O Pato) – JON HENDRICKS
35. Once Again (Outra vez) – JON HENDRICKS