ギリシャ、セルビア、ルーマニア、ブルガリア、アルバニア、ボスニア、マケドニアという７ヵ国の様々な“バルカン・ブルース”を集めた編集盤。伝説的なツィンバロム奏者のトニ・イオダッシェやジプシーの女王エスマ、ロックフェスなどにも参加するリラ奏者のプサラントニス、人気ブラス・バンドのコチャニ・オーケスターなど有名アーティストを多数収録しています。本作で言われる“ブルース”とは彼らの苦悩や憂鬱を歌った内容のこと。エレクトリックな要素は殆どなく、マイナー調の切々と歌うバラードや火花が飛び散るようなブラス・アンサンブルの楽曲が中心となっています。２枚組34曲で、約半分がこのアルバムでしか聴けない音源です！

1-1 –Achim Nica / La Livezile Lui Ion
1-2 –Dumitru Fărcaș / Sâmbra Oilor Din Maramures
1-3 –Ion Petre Stoican / Horă
1-4 –Vasile Pandelescu / Brează De La Hulubesti
1-5 –Toni Iordache / Geamparalele Lui Haidim
1-6 –Psarantonis & Ensemble / Mikro Kopelidaki Mou
1-7 –Ross Daly & Labyrinth /　Afou ‘Heis Allon Sti Kardia
1-8 –Loudovikos / Mana
1-9 –Ensemble Rakija / Tesko Oro
1-10 –Aleksandar Šišić / Ćhelipe
1-11 –Vladimir Kandič (Bata Kanda) / Aven Romalen, Aven Cavalen
1-12 –Kočani Orkestar / Edinaesetorca
1-13 –Ferus Mustafov, Milan Safkov / Balkan Blues Pt.2
1-14 –Esma Redžepova / Cherenije
1-15 –Mladen Kojnarov / Asene, Sinko
1-16 –Dimitâr Petrov / Bavna Melodija I Râčenica
1-17 –Komna Stojanova / Stujan Otgore Vârvese
1-18 –Ensemble Tirana / Thëllëzë Që Shkel Mbi Vesë

2-1 –Loudovikos / I Agápi Tragudiéte Pánta
2-2 –Niki Tramba, Ross Daly & Labyrinth / Émai Orfanós Apó Paidhí
2-3 –Petro-Loukas Chalkias & Kompania / Skaros
2-4 –Luca Novac / A Oilor
2-5 –Dona Dumitru Siminică / Inel, Inel De Aur
2-6 –Toni Iordache / Baladă Haiducească
2-7 –Vasile Vasilescu / Cântec De Masă
2-8 –Ion Petre Stoican / Hora De La Costanţa
2-9 –Olivera Katarina I Orkestar “Romalen” / Ušti, Ušti, Babo, O Davulja Maren
2-10 –Ensemble Rakija* / Oh Ljubav, Ljubav
2-11 –Blehorkestar Bakija Bakić From Vranje / Preserka
2-12 –Ferus Mustafov, Milan Safkov / Balkan Blues Pt.1
2-13 –Bulgarian All Star Orchestra, The / Wallachian Suite
2-14 –Sestri Georgievi / Radka E Fljala V Gradina
2-15 –Ensemble Tirana / Vito Pëllumbesha
2-16 –Rromano Dives / Besèna Rovèna