Orginally released in 1971 on LP by MeloPhone, Greece

1 Συννεφιασμένο Δειλινό （V.Karapatakis,Th.Kolokotronis)
2 Μην Κάνεις Την Οσία (E.Tsagaris, Pr.Tsousakis)
3 Το Μαύρο Κομπολόι (D.Efstathiou)
4 Ο Μαθητής (M.Vamvakáris)
5 Γλεντάει Ο Μάνθος (Στ. Χρυσίνης)
6 Το Γιώτα Χι Νάναι Καλά (St.Hrysínis)
7 Μπεγλέρι Και Μαχαίρι (D.Efstathíou)
8 Μικρός Αρραβωνιάστηκα (M.Vamvakáris)
9 Μες’ Στου Μιστόκλη Το Τσαρδί (K.Simópoulos)
10 Μία Παρά Τέταρτο (M.Nkiouzél)
11 Το Καραντουζένι (D.Efstathíou)
12 Το Γεροντάκι (D.Tsanákas, Pr.Tsaousákis)