CD 1 Baden Powell (1937 -2000)  Violão Vadio
1 Samba Triste 2:21
2 Improviso Em Bossa Nova 2:06
3 Berimbau 3:25
4 O Astronauta 2:43
5 Consolocão 2:27
6 Baden Powell & Vinicius De Moraes / Canto De Xangô 6:33
7 Baden Powell & Mauricio Einhorn / Apelo 4:14
8 Baden Powell & Mauricio Einhorn / Tempo Feliz 4:18
9 Choro Para Metrônomo (Ao Vivo) 2:30
10 Baden Powell & Jimmy Pratt / Deve Ser Amor 2:33
11 Invencão 4:58
12 Vento Vadio 2:54
13 Um Abraco No Codó 1:32
14 Lapinha 4:11
15 Valsa Sem Nome 3:36
16 Violão Vadio 4:32
CD 2 V.A. – Samba Da Bêncão
1 Vinicius De Moraes / Samba Da Bêncão 6:55
2 Elis Regina / Vou Deitar E Rolar (Quaquaraquaquá) 3:24
3 Cyro Monteiro / Formosa 2:51
4 MPB-4 / Amei Tanto 2:30
5 Leny Andrade / Consolocão (Ao Vivo) 3:59
6 Elis Regina / Aviso Aos Navigantes 2:37
7 Emilio Santiago / Última Forma 3:22
8 Claudette Soares / Feitinha Pro Poeta 2:03
9 Os Cariocas / Veja Lá 2:40
10 Elis Regina / Canto De Ossanha 3:28
11 Alcione / Pra Que Chorar 3:14
12 MPB-4, Quarteto Em Cy E Vinicius De Moraes / Samba Em Prelúdio + Apelo 3:31
13 Elis Regina / Falei E Disse 3:07
14 Nara Leão / Deixa 2:02
15 Dulce Nunes / Cancão Do Amor Ausente 4:18
16 Lúcio Alves / Samba Triste 2:37

Composed by  Baden Powell, Billy Blanco (tracks: 1-1, 2-16), Lula Freire (tracks: 2-8, 2-9), Paulo César Pinheiro (tracks: 1-14, 1-16, 2-2, 2-6, 2-7, 2-13), Vinicius De Moraes (tracks: 1-3 to 1-10, 1-15, 2-1, 2-3 to 2-5, 2-10 to 2-12, 2-14, 2-15)
Guitar – Baden Powell (tracks: 1-1 to 1-16, 2-1, 2-5, 2-13, 2-15)