Disc 1
1. Do You Feel It (Remix) – Ray Pollard
2. Hey Joe, Hey Joe – Willie Torres
3. Bang Bang
4. It’s Love
5. El Pito (I’ll Never Go Back to Georgia)
6. My Man Speedy! – Willie Torres
7. Psychedelic Baby (You’re Psychin’ Up My Mind) – Willie Torres
8. A Thousand Ways
9. Ain’t It Funny What Love Can Do – Ray Pollard
10. Swinging Mambo – Willie Torres
11. Wabble-Cha – Cheo Feliciano
12. I’m Insane – Ray Pollard
13. Ariñañara – Cheo Feliciano
14. La Calle Esta Durísima – Willie Garcia
15. Macorina
16. Los Dos
17. Y Joe Cuba Ya Llegó – Mike Guagenti
Disc 2
1. Boom Boom Lucumí
2. A las Seis – Cheo Feliciano
3. Remember Me – Cheo Feliciano
4. Aunque Tú – Cheo Feliciano
5. Temptation – Willie Torres
6. La Malanga Brava – Willie Torres/Cheo Feliciano
7. Joe Cuba’s Mambo – Willie Torres
8. To Be With You – Jimmy Sabater
9. Hecho y Derecho – Willie Garcia
10. Componte Cundunga – Cheo Feliciano
11. Pregón Cha Cha
12. Como Ríen – Cheo Feliciano
13. Jimmie’s Jump – Cheo Feliciano
14. Bochinchosa – Cheo Feliciano
15. Mujer Divina – Willie Torres
16. This Is Love – Jimmy Sabater
17. Mambo of the Times – Willie Torres