1 Samba de Orly
2 Tribute to Caymmi
3 Tarde em Itapoã
4 Desafi nado
5 Wave
6 Samba de uma nota só
7 Águas de Março
8 Samba de Avião
9 O Que Será
10 Samba para Vinicius 1
11 Vai Levando
12 A Felicidade
13 Água de Beber
14 Garota de Ipanema (Girl from Ipanema)
15 Sei lá vida tem sempre raza
16 Berimbau
17 Consolação
18 Canto Ossanha

Antonio Carlos Jobim, piano/vocals
Vinicius de Moraes, host/vocals
Toquinho, guitar/vocals
Miúcha, vocals
Mutinho, drums
Azeitona, bass
Roberto Sion, flute, sax
Georgiana de Moraes, percussion
October 18, 1978 recorded by Swiss TV show