Original released in 1969 on LP by RCA, Brasil

1a Zazueira
1b Que Pena (Ela Já Não Gosta Mais De Mim)
1c País Tropical
2a Ai, Que Saudade Da Amélia
2b Laranja Madura
2c Na Cadência Do Samba
3 Aquele Abraço
4 Modinha
5 Cantiga De Errante
6 Sentado À Beira Do Caminho
7a Na Baixa Do Sapateiro
7b Pra Machucar Meu Coração
8a Casa De Bamba
8b O Pequeno Burguês
8c Pra Que Dinheiro?
9 Bruzundunga
10 Irene
11 Menininha Do Portão
12 Casaco Marrom
13 Canto Azul