Originally released in 1964 on LP by RCA VICTOR Brasil.

1 Disa
2 Ceu E Voce
3 Bondinho Do Pao-De-Acucar
4 Podem Falar
5 Vejo A Tarde Cair
6 Desejo Do Mar
7 Ceu E Mar
8 `Seu`Chopin,Desculpe
9 Diagonal
10 Moca-Flor
11 Termos De Cancao
12 Triste Noturno