Interpretabdo Noel Rosa & Cartola
1 Palpite Infeliz
2 O Mundo É Um Moinho
3 Feitiço Da Vila
4 Acontece
5 Cordas De Aço
6 Disfarça E Chora
7 Não Faz Amor
8 Conversa De Botequim
9 As Rosas Não Falam
10 Corra E Olhe O Céu
11 Último Desejo
12 Rir
13 -1 O Sol Nascerá (A Sorrir)
13 -2 O Orvalho Vem Caindo
13 -3 Com Que Roupa?