CD1
1. Big Jack Johnson with the Cornlickers : Katrina
2. Big A & the All stars : We Juke Up in here
3. Zion harmonizers : ezekiel
4. Spider John Koerner : ezekiel
5. Courtbouillon : the midland two-step
6. Leo Welch : praise his Name
7. Kermit Ruffins : tremé mardi Gras
8. the Homemade Jamz Blues Band : hobo man
9. Cedric Watson : la Vieille Chanson de mardi Gras
10. Reverend Charlie Jackson : Fix it Jesus
11.  L.C. Ulmer : long Ways From home
12.  John hartford : skippin’ in the mississippi Dew
13.  Butch mud bone : it Was in the Old times
14.  Rebirth Brass Band : i like it like that

CD2
1. Les Getrex : indian red
2. Zachary Richard : le Grand Gosier
3. Jimmy « Duck » holmes : Back to Bentonia
4. Corey ledet : moi Femme C’est Fou
5. Reverend John Wilkins : sinner’s prayer
6. Bo Dollis & the Wild magnolias : Jockomo, Jockomo
7. Afrissippi : Nduumandii : hands Off that Girl
8. Magnolia sisters : l’année de Cinquante-sept
9. Little Freddie King : Bad News
10. Como Fife and Drum Band : punky tony
11. The Jones sisters : talk with Jesus
12. The Hot 8 Brass Band : New Orleans (After the city)
13.  South Memphis String Band : the Carrier line
14.  Scott Dunbar : Old hen Cackle