1. Ricardo Ribeiro – Rezando Pedi Por Ti (Natália dos Anjos / Raul Ferrão) – 3:28
2. José Manuel Barreto – Dádiva (Tereza Tarouca / Armando Machado) – 3:33
3. Jorge Fernando – Desespero (Jorge Fernando) (Feat. Virgul, Dino e Guilhermo Banza) – 3:53
4. Rodrigo Costa Félix – Paixoes Secretas (Ramos) – 2:39
5. António Pelarígo – Marquês de Belas (trad., arr. João Ferreira Rosa) – 3:01
6. André Baptista – Oiça Lá Ó Sr. Vinho (Alberto Janes) – 2:11
7. João Braga – Babel e Sião (Luiz Vaz de Camões / João Braga) – 3:07
8. Alfredo Marceneiro – Mocita dos Caracois (Linhares Barbosa / Alfredo Duarte) – 3:22
9. Rodrigo Costa Félix – Partida (Costa Félix) – 2:58
10. Fernando Maurício – Oh Minha Mãe! Minha Mãe! (trad., arr. Linhares Barbosa) – 2:43
11. Gonçalo Salgueiro – Cálice de Perdão (Gonçalo Salgueiro / Acácio Gomes) – 3:04
12. José da Câmara – Quem Vive na Minha Saudade (Ana Vidal / José Campos e Sousa) – 2:10
13. Ricardo Ribeiro – Destino Marcado (trad., lyrics Fernando Farinha) – 4:02
14. Miguel Capucho – Biografia do Fado (Frederico de Brito) – 2:59
15. Camané – Sei de Um Rio (Alain Oulman, lyrics Pedro Homem de Mello) – 4:08
16. Manuel Cardoso de Menezes – Os Teus Olhos (Conde de Sobral / Alberto Correia) – 4:15
17. Carlos Ramos – Não Venhas Tarde (Aníbal Nazaré / João Nobre) – 3:28
18. Fernando Farinha – Tenho Medo de Te Esquecer (Fernando Farinha / A. Garcia) – 2:51
19. Max – Quero e Não Quero (Silva Tavares / Alberto Amaral) – 3:27