Disc: 1
1. Desafinado – João Gilberto 2. Se Todos Fossem Iguais A Você – Luiz Bonfá & Roberto Paiva 3. Fotografía – Sylvia Telles 4. Outra Vez – Elizete Cardoso 5. Lamento No Morro – Luiz Bonfá & Roberto Paiva 6. Mulher, Sempre Mulher – Luiz Bonfá & Roberto Paiva 7. Chega De Saudade – João Gilberto 8. Um Nome De Mulher – Luiz Bonfá & Roberto Paiva 9. A Felicidade – Agostinho Dos Santos & A. C. Jobim 10. Dindi Sylvia – Telles 11. Vida Bela – Elizete Cardoso 12. Insensatez – João Gilberto 13. Sucedeu Assim – Sylvia Telles 14. O Amor Em Paz – João Gilberto 15. Chega De Saudade – Elizete Cardoso 16. Corcovado – Sylvia Telles 17. Meditaçao – Maysa 18. Este Seu Olhar – João Gilberto 19. Tereza Da Praia – Dick Farney & Lucio Alves 20. Discussão – Sylvia Telles 21. Chega De Saudade – Trio Nagó 22. Samba De Uma Nota Só – João Gilberto 23. Meditaçao – Isaura García & Walter Wanderley 24. Só Em Teus Braços – Marisa 25. Manhã De Carnaval – Sylvia Telles & Barney Kessel
Disc: 2
1. Desafinado – L orchestra Brasilien Da Bossa 2. Meditaçao – Oscar Castro Neves 3. Manha De Carnaval – Vince Guaraldi Trio 4. Aos Pes Da Cruz – Miles Davis & Gil Evans 5. Vento Fresco – Dave Brubeck Quartet 6. Samba Triste – Stan Getz &Charlie Byrd 7. Sono – Dave Pike – Clark Terry 5:36 8. Desafinado – Charlie Byrd Trio 9. Recado Bossa Nova – Part 1 Zoot Sims 10. Samba De Una Nota Só – Walter Wanderley 11. Carioca Hills Bud Shank – Laurindo Almeida 12. Manha De Carnaval – Dizzy Gillespie 13. Chega De Saudade (No More Blues) – Stan Getz 14. Outra Vez – Sérgio Mendes 15. Coração Sensivel (Tender Heart) – Dave Brubeck 16. Samba Para Bean – Coleman Hawkins 17. Baía – Stan Getz/Charlie Byrd 18. Eurydice – Luiz Bonfá 19. Samba De Uma Nota Só (One Note Samba) – Stan Getz &Charlie Byrd 20. Eu Preciso De Você – Luiz Eça & Astor Silva
Disc: 3
1. Desafinado – Stan Getz &Charlie Byrd 2. Samba De Uma Nota Só (One Note Samba) – Herbie Mann & Antonio Carlos Jobim 3. Se É Tarde, Me Perdoa – Clare Fischer & Cal Tjader 4. Manha De Carnaval – Pery Ribeiro 5. Silvia – Lalo Schifrin 6. Você E Eu – Carlos Lyra 7. Consolaçao – Herbie Mann &Baden Powell 8. Loie – Ike Quebec & Kenny Burrell 9. Lamento No Morro – Luiz Bonfá 10. Tristeza De Nós Dois – Sérgio Mendes 11. Maria Ninguém – Sivuca 12. Lalo s Bossa Nova – Lalo Schifrin 13. Pensativa – George Shearing 14. Desafinado – Ella Fitzgerald 15. Insensatez – Paul Winter 16. Nós E O Mar – Tamba Trio 17. Don t Fool With Love – Vi Velasco & Zoot Sims 18. O Pato (The Duck) – Stan Getz &Charlie Byrd 19. Chega De Saudade (No More Blues) – Shorty Rogers 20. Samba De Uma Nota Só (One Note Samba) – Dizzy Gillespie 21. Disa – Sérgio Mendes 22. Meditaçao – João Gilberto 23. Corcovado – Miles Davis & Gil Evans 24. Um Abraço No Bonfá (An Embrace To Bonfá) – Coleman Hawkins 25. Desafinado Herb – Alpert & Tijuana Brass