CD1
1. 고장난 벽시계
2. 천년을 빌려준다면
3. 마이웨이
4. 잠자는 공주
5. 나야 나
6. 그 사람 찾으러간다
7. 당신께만
8. 정주고 마음주고
9. 꿈
10. 광대
11. 청학동 훈장나리
12. 태클을 걸지마
13. 인생길 나그네
14. 멋진 인생
15. 누나야
16. 삼각관계
17. 동동구루무
18. 당신이라면

CD2
1. 거짓말
2. 황진이
3. 얼레리 꼴레리
4. 사랑의 꽃
5. 사랑이 뭐길래
6. 정말 좋았네
7. 당신은 바보야
8. 빙빙빙
9. 여자의 정
10. 둘이서
11. 고추
12. 당신의 트로트
13. 조약돌 사랑
14. 바보 같은 남자
15. 꽃봉오리
16. 당신뿐이야
17. 뜨거운 눈물
18. 각설이타령