Originally released in 1964 on lp by Mocambo label

1 Rosa De Maio
2 Carinhoso
3 Seresta Nº 5
4 Manhã De Carnaval
5 Canção Do Eterno Adeus
6 Azulão
7 Eterna Canção
8 Um Cantinho E Você
9 O Amor é Assim
10 Na Casa Branca Da Serra
11 Coração
12 O Balão Do Amor