Miltinho É Samba (1963)
1 Poema Das Mãos
2 Só Vou De Mulher
3 Lamento Bebop
4 O Tema É Solidão
5 O Velho E A Moça
6 Saudade, Fique Comigo
7 Babá De Mulher
8 Lembranças
9 Chorando, Chorando
10 Nós Dois A Sós
11 Um Dono Só
12 Que Sabe Você De Mim