1973年から77年の間に5枚のアルバムを発表、順次、その音楽性を拡大しながら、グリフォンはデビュー・アルバムの中世的フォークロアから、『Raindance』1975 や『Treason』1977 のようなよりアナクロでさえあるトラッド・ロックへとスムーズに移行していった。この豪華なコンピレーション・アルバムには、名盤『Red Queen to Gryphon Three』(1974)の全曲に加え、初期の多彩な録音のハイライトがすべて収録されている。（メーカーインフォ訳より）

CD 1
1 Sir Gavin Grimbold 2:47
2 Pastime With Good Company 1:33
3 The Unquiet Grave 5:43
4 Opening Move 9:44
5 Second Spasm 8:17
6 The Last Flash Of Gaberdine Taylor 3:58
7 Ethelion 5:37
8 Dubbel Dutch 5:21
9 Raindance 5:31
10 (Ein Klein) Heidenleben 16:00
11 Mother Nature’s Son 3:12
12 The Devil And The Farmer’s Wife 1:56
13 The Ploughboy’s Dream 3:04
14 Don’t Say Go 1:50
15 Crossing The Stiles 2:23
CD 2
1 Midnight Mushrumps 18:59
2 Lament 10:46
3 Checkmate 9:45
4 Fontinental Version 5:35
5 Estampie 4:53
6 Juniper Suite 4:48
7 Tea Wrecks 1:07
8 The Last Flash Of Gaberdine Taylor 3:58
9 Down The Dog 2:46
10 Le Cambrioleur Est Dans Le Mouchoir 2:14
11 The Astrologer 3:13
12 Ormolu 1:04
13 Three Jolly Butchers 3:56
14 Kemp’s Jig 3:07