originally released in 1964

1 Manko Qhapaq (Danza Inca)
2 Solischallay (Danza Bufa)
3 Q’Arachunchu (Danza Guerrera)
4 Qanchi (Qanchi)
5 Yaravi (Yaravi)
6 Valicha (Wayno)
7 Qhapaq Chunchu (Danza Selvática)
8 Astro Warak’A (Danza Guerrera Inca)
9 Carnaval De Tinta (Danza Carnavalesca)
10 Esperando (Marinera)
11 Qhapaq Qolla （Danza Costumbrista）
12 Viditay – Chunkitay (Wayno)