ORIGINALLY RELEASED IN 1964 ON LP BY ELENCO, BRASIL

1 Garota De Ipanema 2:40
2 Amor Em Paz 3:20
3 Agua De Beber 2:50
4 Vivo Sonhando 2:34
5 O Morro Nao Tem Vez 3:18
6 Insensatez 2:52
7 Corcovado 2:22
8 Samba De Uma Nota So 2:15
9 Meditacao 3:15
10 So Danco Samba 2:19
11 Chega De Saudade 4:20
12 Desafinado 2:43