Original released in 1964 on LP by Copacabana, Brasil

1 Batida Diferente
2 Ilusão À Toa
3 Hora’s Blue
4 Brazilian Bossa
5 Amanhecendo
6 Adorei Milhões
7 Esse Nosso Jeito
8 Carnaval Triste
9 Um Brasileiro Nos States
10 Menino João
11 Manhã No Posto Seis
12 Um Sonho Para Dois