ノエル・ローザ作品集〜自演含む！

1. FEITIÇO DE ORAÇÃO – (Vadico – Noel Rosa) – Francisco Alves – Castro Barbosa
2. QUEM DÁ MAIS?… – (Noel Rosa) – Noel Rosa
3. FEITIÇO DA VILA – (Vadico – Noel Rosa) – Orlando Silva
4. A.E.I.O.U. – (Lamartine Babo – Noel Rosa) – Lamartine Babo
5. BOA VIAGEM! – (Ismael Silva – Noel Rosa) – Aurora Miranda
6. NÊGA – (Lamartine Babo – Noel Rosa) – João de Barro
7. PRA QUE MENTIR – (Vadico – Noel Rosa) – Sylvio Caldas
8. NÃO BRINCA NÃO – (Noel Rosa) – Almirante
9. MALANDRO MEDROSO – (Noel Rosa) – Noel Rosa
10. MEU SOFRER – (Henrique Brito – Noel Rosa) – Gastão Formenti
11. ESTRELA DA MANHÃ – (Ary Barroso – Noel Rosa) – Francisco Alves – Madelou Assis
12. PICILONE – (Noel Rosa) – Noel Rosa – João de Barro
13. GAGO APAIXONADO – (Noel Rosa) – Nuno Roland
14. SÓ PODE SER VOCÊ – (Vadico – Noel Rosa) – Aracy de Almeida
15. POR ESTA VEZ PASSA – (Noel Rosa) – I.G. de Loyola
16. JULIETA – (Noel Rosa – E. Frazão) – Castro Barbosa
17. ´CORAÇÃO´ – (Noel Rosa)- Noel Rosa
18. SEJA BREVE – (Noel Rosa) – João Petra de Barros – Luiz Barbosa
19. TRÊS APITOS – (Noel Rosa) – Orlando Silva
20. RETIRO DA SAUDADE – (Antônio Nássara – Noel Rosa) – Francisco Alves – Carmen Miranda
21. COM QUE ROUPA? – (Noel Rosa) – Noel Rosa