2011年に話題となった由紀さおりとピンク・マルティーニとの共演アルバム『1969』でリバイバルヒットした、日本初のスキャット・ヒット曲のオリジナル録音を含む、いずみたく作曲、由紀さおりの出世作!
1. 夜明けのスキャット
2. 女ひとり
3. 男と女のスキャット
4. 私の好きなもの
5. 真昼のデイト
6. 結婚します
7. 天使のスキャット
8. 夜明けのうた
9. タ・ヤ・タン
10. 悲しきハミング
11. 青いスキャット
12. この恋を抱きしめたい
13. バラのためいき 【ボーナス・トラック】
14. 恋心 【ボーナス・トラック】
15. 恋は水色 【ボーナス・トラック】
16. 知りたくないの 【ボーナス・トラック】
17. 白い恋人たち 【ボーナス・トラック】
18. 男と女 【ボーナス・トラック】