1. 月のテーマ
2. ファンファーレ~うまい話
3. 記憶のシマ(真謝島航路)
4. 波だ ロングバージョン
5. 不完全な愛のハバネラ
6. 月の浜
7. おもらい小唄
8. 水中
9. 密告のハバネラ
10. 波だ ギターソロ
11. 告白のための四重奏
12. 道草のために
13. フラタニゼーション・ソング
14. 満月の夕
15. かえろう
16. There will be a happy meeting (in glory)