タイトル通り、１９７６年の未発表ＮＹセッション！
やっぱり、ありますねえ、ジョー、クォリティー高い！
基本、サルソウルのジョー・バターンに準じています！

1. SADIE
2. WHEN WE GET MARRIED
3. MY CLOUD
4. I NEED LOVE
5. THEME FROMTHE MEN
6. LET ME LOVE YOU
7. MY OPERA
8. I DO LOVE YOU